Za vlagatelje je nujno, da poznajo tudi davčni vidik investiranja. Zanje je februar pomemben mesec, saj je do 28. februarja potrebno oddati napoved za odmero dohodnine za v preteklem letu ustvarjene obresti, kapitalske dobičke, dividende in tako dalje. Vprašanj na to temo je veliko, zato v tem davčnem podcastu predstavljamo praktične primere. Podcast je pripravljen na način, da je primeren  tako za novince kot tudi bolj izkušene investicijske mačke.

V prvem delu davčnega podcasta se osredotočamo na dividende in kapitalske dobičke, ki jih ustvarimo s prodajo delnic, vzajemnih skladov, ETF, izvedenih finančnih instrumentov, omenimo tudi davčne posebnosti pri trgovanju s kriptovalutami. Preverili smo tudi, kaj finančna uprava ve o našem trgovanju preko tujih borznih posrednikov. Dodajamo tudi zanimivosti v zvezi s selitvijo v davčno bolj prijazne države, kot je denimo Hrvaška. 

V drugem delu davčnega podcasta, pa bomo obdelali davke v povezavi z nepremičninami. 

Vse kar mora vedeti vlagatelj o davkih, se v tokratnem »davčnem« podkastu pogovarjam z Juretom Mercino, ki je partner v družbi za davčno in podjetniško svetovanje LeitnerLeitner. Vmes pa nam z davčnimi pikantnostmi postreže tudi Stojan Glavač iz Finančne uprave RS. 

Odgovarjamo na spodnja vprašanja: 

• Kdo mora oddati napoved za odmero dohodnine in kdo ne? V katerih primerih smo oproščeni plačila davka?
• Kakšna bo stopnja obdavčitve in od česa je ta odvisna? Konkretno, prodala sem nekaj delnic, ki sem jih držala več let (recimo Tesli) in manj kot leto (recimo Zoom).  
• Trgovalne račune, ki jih imamo v tujini ni treba prijaviti Fursu. Kaj Furs ve o naših transakcijah v tujini? Kaj če ponesreči pozabimo prijaviti del kapitalskih dobičkov?
• Na kaj moramo biti pozorni z davčnega vidika, ko izbiramo brokerja? 
• Kakšne so davčne implikacije, če želimo prenesti svoj portfelj na drugega brokerja?  
• Kateri stroški nam znižujejo davčno osnovo? 
• Kako je s pobotanjem dobička in izgube?
• Kaj so špekulativne izgube? In kdaj nam Furs ne prizna izgube?
• Obdavčitev ETF in vzajemnih skladov. Kaj moramo vedeti? Kako je z distribucijskimi ETF? 
• Dvojna obdavčitev - na katere države moramo biti še posebej pozorni, že v fazi investiranja?
• Kdaj nam Furs ne prizna v tujini plačanega davka ….
• Kaj moramo vedeti o obdavčitvi izvedenih finančnih instrumentov? 
• Kaj moramo vedeti o obdavčitvi kriptovalut? Kdaj postane Furs pozoren na naše prilive na TRR? Kako moramo pojasnjevati izvor premoženja in kaj se zgodi, ko tega ne znamo? Kdaj opravljamo dejavnost trgovanja in kdaj ne? 
• Kako so obdavčeni zaslužki iz P2P - posojanje med posamezniki? 
• Koliko davka plačam, če posodim denar prijatelju in mi ta vrne obresti?  
• Zakaj številni z večjimi portfelji razmišljajo o selitvi na Hrvaško?